Counterpoint的一份報(bào)告， 再次引發(fā)外界對(duì)內(nèi)存繼續(xù)漲價(jià)的擔(dān)憂。
根據(jù) Counterpoint Research 最新發(fā)布的《GenAI 的內(nèi)存解決方案》雙周報(bào)告，內(nèi)存價(jià)格預(yù)計(jì)將在2026年Q2之前，在當(dāng)前基礎(chǔ)上再上漲約50%。
據(jù)悉，受關(guān)鍵芯片短缺影響，今年以來內(nèi)存價(jià)格已累計(jì)上漲50% 。在此基礎(chǔ)上，內(nèi)存價(jià)格預(yù)計(jì)將在2025年Q4繼續(xù)上漲 30%，并可能在明年初再上升約20%。
目前，傳統(tǒng) LPDDR4 面臨的漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大。
當(dāng)前的核心問題之一是傳統(tǒng)LPDDR4供給趨緊。為了滿足AI對(duì)先進(jìn)新品的強(qiáng)勁需求，供應(yīng)商紛紛將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向更高端的工藝，導(dǎo)致整體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)被打亂。
于是，現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)倒掛：服務(wù)器和PC使用的DDR5交易價(jià)格約為Gb 1.50 美元，而用于消費(fèi)電子產(chǎn)品的老款 DDR4價(jià)格卻高達(dá)2.10美元（比DDR5貴了40%），甚至高于目前約1.70 美元的先進(jìn)HBM3e。
報(bào)告指出，當(dāng)前的芯片短缺主要集中在傳統(tǒng)產(chǎn)品端，這對(duì)使用LPDDR4的經(jīng)濟(jì)型智能手機(jī)等低價(jià)消費(fèi)電子產(chǎn)品造成了影響。
“真正更大的風(fēng)險(xiǎn)來自先進(jìn)內(nèi)存，英偉達(dá)近期轉(zhuǎn)向 LPDDR意味著其需求量已達(dá)到大型智能手機(jī)制造商的規(guī)�！@對(duì)供應(yīng)鏈來說是一個(gè)巨大的沖擊，因?yàn)樗鼰o法輕易消化如此大規(guī)模的需求�！�
傳統(tǒng)上，服務(wù)器依賴DDR ECC（糾錯(cuò)碼）內(nèi)存以保證可靠性，而英偉達(dá)選擇轉(zhuǎn)向使用 LPDDR，以實(shí)現(xiàn)更低的功耗，并將糾錯(cuò)邏輯轉(zhuǎn)移到CPU側(cè)，而非依賴 DDR5 ECC。
目前的短缺主要出現(xiàn)在中低端智能手機(jī)市場(chǎng)，對(duì)經(jīng)濟(jì)型智能手機(jī)制造商造成了沖擊�！暗@種影響很可能會(huì)向整個(gè)智能手機(jī)與消費(fèi)電子生態(tài)系統(tǒng)蔓延�！�
高級(jí)分析師Ivan Lam表示，“我們所看到的是智能手機(jī)BOM成本的顯著攀升，部分機(jī)型的漲幅可能達(dá)15%。這將波及核心的中高端市場(chǎng)，進(jìn)一步壓縮利潤(rùn)率或拖累增長(zhǎng)，甚至很可能兩者同時(shí)發(fā)生�！�
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